在2007年4月中国注册理财规划师协会新版教材正式完成之后，协会所有的考试、授课内容都将围绕着五本主要教材和一本辅助教材进行，它们分别是由中国注册理财规划师协会编写的：《保险理财规划》、《投资概论》、《现代理财基础》、《税收筹划》，劳动部编写的《理财规划师基础知识》和大众理财编写的《理财顾问式行销》（辅助教材）。对于考取助理理财规划师的学员仍然使用由北京财贸职业学院编写的《金融理财》。